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15340490758
15340490758
发布于2021-12-19 16:27:10

被市场誉为＂磷三杰”之一的兴发集团，由于历经10多年往产业链广度和深度延伸，在磷

被市场誉为＂磷三杰”之一的兴发集团，由于历经10多年往产业链广度和深度延伸，在磷化工及边缘延伸出许多高市占率、高科技含量的产业，正在脱离传统磷化工产业链，向高科技和产业寡头转型，盈利水平也持续高增长。如草甘膦目前产能16万吨，明年下半年23万吨，全球产能110万吨。产能中国第一，全球第二，全球市占率将超过20％。二甲基亚砜全球第一，全球7.4吨，兴发4吨，明年下半年新增到6吨，全球市占率超过60％。而这个产业与磷化工没有任何关系。电子化学品（电子级磷酸、硫酸、氢氟酸）不到4年做到国内第一，并成功打入台积电、三星、海力士。目前己成功引入国家半导体产业基金，今年盈利超过1亿，比去年增长10倍以上，准备在科创板分拆上市。这个产业完全属于半导体芯片板块。黑磷研究投入多年，尽管没有效益，但研究取得突破性进展，并在向着吨级制备装置突破，产业化前景近在眼前。这是未来几年石破天惊的黑马。公司极具成本优势的有机硅也完全不属磷化工，只是与草甘膦互为循环产业链（副产物互为原料，降低成本，减少了环保处理成本），使有机硅成本处于行业优势地位。所以兴发不只是简单的磷化工产业链，正在向高科技、行业绝对龙头转型，在所谓的＂磷三杰”中正在独树一帜。考虑到全球经济的不确定性造成大宗商品的大幅波动，预测兴发明年盈利不是一件容易的事。预测的原则遵循3点：设定前置条件；尽量保守预估；只对易于判断价格趋势和成本分析的几个大产业进行预估。1、草甘膦盈利能力预估草甘膦目前产能16万吨，明年下半年2万吨技改及5万吨新增投产，产能达到23万吨。公司甘氨酸产能10万吨，可满足16万吨草甘膦原料供应，其余产能需外购。草甘膦提前2个月锁单量占50％，这个价格11月才7.2万／吨，低于即时价8.2万／吨。公司订单已签满到明年2月，价格已达8.2万／吨。草甘膦价格趋势分析：由于冬奥运会限产到明年3月8日，造成甘氨酸产能供给受阻，价格一直维持在3.5万／吨高位（年初在1.2万左右），这也造成草甘膦产能开工不足，供需失衡。同时全球粮食价格上涨，造成转基因作物种植面积扩大，包括国内即将放行转基因作物种植，这将加大市场对草甘膦的需求。而草甘膦生产的废水处理难度很大，我国因草甘膦环保污染判刑入狱的厂家高管有好几位，环保壁垒高，同时草甘膦已列入禁止投资类项目，扩产基本不可能。基于这些，行业人士预判草甘膦明年上半年会维持在平均8万／吨左右（这个价位兴发盈利平均达4.8万／吨），下半年草甘膦保守预测会维持平均4.8万／吨（考虑到原材料及甘氨酸价格回落及兴发新增产能甘氨酸均需外购，兴发平均盈利2万／吨左右）。由此估算草甘膦明年盈利＝16*50%*4.8+23*50%*2=38.4+23=61.4亿元考虑到不确定性，再打八折，毛估49亿。2、二甲基亚砜目前产量4万吨，权益3万吨，明年下半年扩产2万吨，权益5万吨，目前价格3.5万／吨，由于兴发产能超过全球50％，同时用途不断扩大，特别是半导体、碳纤维需求持续快速增长，并新开辟皮革表面处理及增进肥料吸收的添加剂两大块新用途，使得市场一直处于供不应求状态。由于生产原料为硫化氢，不仅剧毒而且容易引发爆炸安全事故，新建产能技术壁垒高，全球就只兴发、日本东丽（2.4万吨）及美国（1吨）3家。价格预判一直会维持高位并有可能继续上涨，生产成本低于1万／吨。利润估算＝3*50%*2.5+5*50%*2.5=10亿。在最近投资者交流中，鲍总预估这个产品明年会带来10个亿以上的利润也证明了这一点。3、磷矿石明年磷矿石产能650万吨，考虑自用350万吨，外销300万吨计，目前兴发28％磷矿石外销价620元／吨左右，明年磷矿石降价可能性很小，每吨按利润250计算。磷矿石利润=300*250=75000万元。4、有机硅有机硅今年价格波动很大，从年初2万多／吨，涨到近7万／吨，现在又回到2.4万多／吨。伴随着有机硅的回落，主要原料金属硅价格也从7万多／吨回落到2万多／吨。根据最新交流纪要，鲍总介绍目前跌破2.4万／吨的价格情况下，公司有机硅利润空间超过2000元／吨。兴发有机硅单体产能40万吨，折有机硅按19万吨算。有机硅利润＝19*2000=38000万元。5、电子化学品今年利润过亿，明年2.5亿没问题，按权益利润1.3个亿算。6、净化磷酸外销按8万吨，外销价目前大幅回落到1.1万左右，利润按4000元／吨算。利润3.2亿7、黄磷外销按3吨算，价格现在4万多，我们平均按3.5万算，吨利润按1.7万算。利润＝3*1.7=5.1亿8、磷酸盐这个没具体细分数据，预估1个亿利润。9、其他磷胺、硫酸、合成氨……没有具体跟踪就不列举也不统计利润，有了解的球友补充，多谢！利润汇总＝49＋10+7.5+3.8+1.3+3.2+5.1+1=80.9亿。保守考虑上述测算再打8.5折，明年利润可达69亿。兴发前三季度利润24.8亿，预测全年利润可能达44亿，如果明年能完成69亿，盈利增速可达57％。上述测算的可靠性完全基于未来价格判断和成本分析，参考数据时请重点关注这2个是否合理。欢迎批评指正和补充。$兴发集团(SH600141)$$云天化(SH600096)$$湖北宜化(SZ000422)$ 转载自: 600141股吧 http://600141.h0.cn
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全部评论（16）

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1534110417112-20 10:40
别吹了。信不，兴发管理层还会出幺蛾子
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1534364308112-20 10:19
还在奶，是大的
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1534017271512-20 09:56
能分析出来股价只能跌，这是股票定律
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1534213400612-20 09:53
能分析出来的都不是好东西
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1534118491312-20 07:41
@15341714135: 
都啥年代了，又来个摁计算器的，后面跌到你天天哭，哈哈哈
我是你爹
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1534363363212-20 03:20
@15341714135: 
都啥年代了，又来个摁计算器的，后面跌到你天天哭，哈哈哈
说你吗？除了看不得别人好，你还会看你嘛？每天bb?有早就生孩子去咧，每天在帮我们忙操心，慢走不送！再回信息早死早超生！
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1534340470012-19 22:42
分析到位，只是概念多了些，抗风险强了点，多个细分行业同时走强寡头才能成，难，只能先中期看好！短期尚未稳，可主动买套，百元股不是梦！
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1534404396712-19 20:34
@15341083850: 
抱歉！内容已删除
你不想涨关注兴发干嘛！
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1534085463012-19 20:32
@15341083850: 
抱歉！内容已删除
那有怎么没素质的人啊！
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1534108385012-19 20:16
抱歉！内容已删除
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1534270349612-19 19:48
@15343634897: 
毛利跟净利润[捂脸][捂脸]你懂伐？ 问题就是石油价格一旦暴跌，硫磺跟石化产品就会暴跌，进而带崩一切。不过我觉得石油暴跌始终是黑天鹅概率，石油稳定的情况下，尿素跟煤崩了，所以云天跟宜化已经不被机构看好了。剩下有前景的就一家兴发，看沪股通跟机构持股量就知道机构更看好兴发。加上周五化工跌的一塌糊涂，兴发仅仅2个点，虽然跌的少跟周四最高冲到+8点有关系，不过长期看兴发还是比较有前景
兴发是全产业链，产品高附加值，部分高新产品已经不是周期范畴，正在形成独立趋势。
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1534363489712-19 19:25
毛利跟净利润[捂脸][捂脸]你懂伐？ 问题就是石油价格一旦暴跌，硫磺跟石化产品就会暴跌，进而带崩一切。不过我觉得石油暴跌始终是黑天鹅概率，石油稳定的情况下，尿素跟煤崩了，所以云天跟宜化已经不被机构看好了。剩下有前景的就一家兴发，看沪股通跟机构持股量就知道机构更看好兴发。加上周五化工跌的一塌糊涂，兴发仅仅2个点，虽然跌的少跟周四最高冲到+8点有关系，不过长期看兴发还是比较有前景
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1534380483512-19 19:21
看来，只能跌！
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1534171413512-19 18:20
都啥年代了，又来个摁计算器的，后面跌到你天天哭，哈哈哈
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1534207347012-19 18:09
太搞笑了，客观分析，信不信由你
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1534352303012-19 17:49
@15340384473: 
你这名字不用看就是个托刚注册的号，明天又得跌！
正解
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1534257463212-19 17:49
回到4元多的价值就差不多了
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1534038447312-19 17:01
你这名字不用看就是个托刚注册的号，明天又得跌！
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名称 最新 涨跌 换手 十日
华能国际 7.38 2.08% 1 6.26
中国医药 11.17 -0.53% 0.1 12.73
秋林集团 0.62 -10.14% 0 1.51
大众Ｂ股 0.29 0.00% 0 0.43
平安银行 18.28 3.57% 0.9 16.85
洪汇新材 22.76 -0.57% 0.9 21.00
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称：兴发集团

股票代码：sh600141

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：化工原料

所属地区：湖北

公司全称：湖北兴发化工集团股份有限公司

英文名称：Hubei Xingfa Chemicals Group Co.,Ltd

公司简介：兴发集团公司是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司。公司长期专注于精细磷化工产品开发，形成了品种多、规模大、门类齐全、精细化程度、产品附加值和技术含量较高的产品链，现拥有工业级、食品级、医药级、电子级、肥料级产品多个...

注册资本：11.1亿

法人代表：李国璋

总  经 理：舒龙

董      秘：鲍伯颖

公司网址：www.xingfagroup.com

电子信箱：dmb@xingfagroup.com

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